托利多常见问题

一、自助收银操作：

1、在首页扫描商品条码即可录入商品并自动打开收银页面。如下所示：

2、用户可在此页面手动输入条码、选择购物袋、录入会员和营业员。按确认支付进入付款方式选择界面。如下：

3、选择付款方式进行支付，下图为扫码支付的页面：

4、 用户付款成功后会打印小票并支付完成页面，如下，支付完成页面关闭后会返回到首页。

二、核销 

1、在选择支付方式的界面或扫码支付的界面扫描网页后台生成的核销二维码可以进入核销界面。

2、核销时需要选择原支付方式，请在核销界面左侧选择支付宝、微信或云闪付。

3、账单数据支持离线存储，未能实时提交的数据会在后台自动上传，所以核销只存在未能获取到支付结果这一种情况。

 核销界面如下：

三、交易查询

在设置界面可打开交易查询界面，默认显示一周内的交易单据，可重打印小票或上传未上传成功的销售单，如图：

四、收银对账

在设置界面可打开收银对账界面，可查询出指定范围内的收银情况统计，如图：

安装好 app 后，通过以下两种方式可以进入自助收银上的设置界面：

1. 扫描网页后台生成的设置二维码，这种方式会自动将商户信息填入。

2. 在自助收银广告区域连续快速点击 10 下，这种方式需要手动输入商户信息。

打开后的设置界面如下：

确认商户信息后，根据设备类型选择刷脸服务提供商，然后点击登录下传数据，等待下传完成即可完成设置。

注：如果更改了网页后台设置，需要重新下传数据。

基本设置：登录网页后台，在【系统管理】-【自助收银】-【基本设置】打开基础设置页面。设置项的说明 

1、广告设置 

设置的广告图会显示到自助收银首页。

2、商家 LOGO 设置 

设置的商家 LOGO 会显示到自助收银首页。

3、条码秤设置

设置生鲜条码格式，自助收银会根据设定的格式解析生鲜条码。

4、配置二维码 

二维码为自动生成，用于在自助收银机上扫码自动填入商户信息。

5、核销二维码

6、购物袋商品设置

商品选择添加购物袋商品，顾客在自助收银机上可以自行购买购物袋。

天店自助收银目前支持的设备有：

1. 竖屏桑达 SC3308

2. 商米 K1 竖屏

3. 中科英泰 selfpos60

4. 竖屏海信 HS6500/5510R

5. 创捷中云-CCL7000-E24A-L03 

6. 易捷通 S727A

7. 松达 SD-G10

8. 中科英泰 selfpos70

9. 智百川 B1

10.智百川 B2  

如果你的设备不在以上列表，可能无法正常使用，请谨慎购买。

注意：以上设备均为竖屏，横屏的设备暂不支持。

安装说明：

1. 如果你的设备支持支付宝刷脸，请安装支付宝刷脸插件 AstraPro2-3.10.0.345.apk 或更

高版本的 apk.

2. 如 果 你 的 设 备 支 持 微 信 刷 脸 ， 请 安 装 微 信 刷 脸 插 件

wxpayface-release_sdk_2.13.704.2013704-signed.fml4d7zk.apk 或更高版本的 apk.

3. 安装天店自助收银 apk，如果安装时弹出授权提示，务必选择允许，否则部分功能无法

使用。

支付账户设置操作：登录网页后台，在【零售管理】-【支付接口】页面中设置 SIXUN Pay、支付宝或微信支付帐号。

注意：如果需要使用支付宝刷脸，则支付宝支付帐号为必须。如果需要使用微信刷脸，则微信支付帐号为必须。 

如果SIXUN Pay 帐号和支付宝、微信帐号同时存在，用户扫码支付时优先使用SIXUN Pay 帐号。仅在设置了SIXUN Pay 帐号时支持云闪付。

1、商户资料

用途说明：用于修改账户资料。

如下图，可修改以下资料：商户名称、商户简称、所属区域、所属行业、联系人、手机、传真、商户邮箱、邮编、通讯地址、商户logo。

2、系统日志

用途说明：查询用户在系统中的操作记录。点击‘高级查询’可针对性查询。

3、系统消息

用途说明：查询版本升级说明。

4、数据维护

用途说明：可用来删除试用时所产生的流水数据。注：如已发生正式业务，需谨慎操作！

PS:“商品档案”（款式档案）、类别品牌单位 默认没有勾选，如需一并删除，请务必卸载前台终端重新安装！谨记！

5、系统设置

①每页显示数据条数：可设置每个模块里面显示的内容条数。

②畅销商品设置：时间上可选择按本月|上月|本周|最近设置销量达到设定值视为畅销品。畅销商品排行会在首页显示。

③滞销商品设置：时间上可选择按本月|上月|本周|最近设置销量低于设定值视为滞销品。滞销商品排行会在首页显示。

④禁止出库单据负库存出库：默认不启用；启用之后批发单、调拨单单据出库时会禁止负库存商品出库。

⑤按照当前库存判断（默认按照出库后库存）：开启禁止负库存出库后，勾选该功能，库存判断只依靠当前库存判断，不判断出库后库存是否为负。

6、角色授权

用途介绍：用于设定不同角色不同的后台权限。

7、角色管理

系统中默认7种角色：

总部:①系统管理员 ②店长 ③操作员 ④收银员

门店:⑤店长 ⑥操作员 ⑦收银员

8、加价设置

用途介绍：用于设置国税|地说的税率。前台结账小票上的税额指的就是从这里税率。

9、加价明细

用途介绍：第7点加价设置设定国税|地说产生的交易，在此报表查看到加价明细。

10、加价汇总

用途介绍：第7点加价设置设定国税|地说产生的交易，在此报表查看到加价汇总。

用途说明：绑定手机号、QQ号、邮箱后，可通过“快捷登录”快速进入客户端和后台系统。且开通储值功能以及配置思迅pay商户号需通过绑定手机号/邮箱接收验证码。

用途介绍：可用于建立门店工作人员，如：店长、操作员、收银员。对员工进行管理，不同角色的用户，在系统中就具有相应的操作权限。

操作说明：如下图新增用户，填写基本信息，选择用户角色（非收银员角色权限控制需到角色授权下设置），设置权限（收银权限、管店小程序操作权限、安卓APP操作权限）。

 （1）用户名:为4位数字，用于普通登录。

 （2）是否收银员选择是，此用户就有权限登陆前台终端收银。

 （3）门店：选择用户所属门店。总部可创建各个门店的用户，分店只能创建本门店用户。

 （4）最低折扣：用于设置前台终端销售的折扣权限(1～100)；如8折，则填80

 （5）是否收银员：选择是，此用户可登录前台终端；选择否，此用户无法登录前台

 （6）进价权限：选择是，此用户登录后台查看报表可看到商品进货价；选择否，则看不到商品进价。

（7）查看收银店报：选择是，用户角色为系统管理员可扫码登陆查看店报小程序数据。

（8）配送价权限：选择是，做连锁配送可查看到配送价。

用途说明：用于修改用户创建的供应商费用项、供应商付款项、收入项目、支出项目、现金账户、客户预付款项的名称。

用途说明：查询商家费用支出、收入情况，支持两个子报表，资金出入明细报表和资金出入汇总。

用途说明：商家其他费用支出记账。

操作说明：费用支出单界面点击【新增】，创建资金账户/费用项目，选择付款账户、门店、经手人，选择费用项目（可引入供应商结算），填写金额，确认金额无误，保存审核。

用途说明：商家其他收入记账

操作说明：其他收入单界面点击【新增】，创建资金账户/收入项目，选择收款账户、选择门店、经手人，选择收入项目（可引入批发结算），填写金额。确认金额无误，保存审核。

用途说明：用于查询购销供应商销售情况。

用途说明：用于查询与联营供应商账款情况，支持两个子报表，联营销售明细、供应商汇总。

用途说明：用于查询与批发客户账款情况，支持6个子报表查询，客户到期账款、客户应付账款汇总、客户应收账款明细、客户历史账款、

            客户实付账款、客户账款商品明细、客户未对账款。

用途说明：用于查询与购销供应商账款情况，支持6个子报表查询，供应商到期账款、供应商应付账款汇总、供应商应收账款明细、供应商历史账款、供应商实付账款、供应商未对账款。

用途说明：批发客户向商家预付款，比如定金。

操作说明：客户预付款单界面点击【新增】、新增预付款项，选择需预付款【批发客户】，选择【门店】，选择预付款项，填写预付金额，确认无误，保存审核单据。

用途说明：用于与批发客户的往来业务单据结算

操作说明：客户结算单界面点击【新增】、选择需结算【客户】查询到所有未结算的业务单据，【选择】需要结算的业务单据，输入【实付金额】【优惠金额】，点击【保存】、【审核】；

PS：存在赊账情况一张结算单可分开多次结算，如“实付金额 + 优惠金额 < 应付金额”，则下次新增结算单选择此客户时，会重新提取上次结算单据显示上次的未付金额。

用途说明：用于与批发客户的往来业务单据对账

操作说明：客户对账单界面点击【新增】、选择需对账【客户】查询到所有未对账的业务单据，【选择】需要对账的业务单据（总部可以提取所有门店单据并且可对账），点击【保存】、【审核】；

用途说明：商家与供应商之间的费用清单，收支方式有两种：应收款、应付款，比如像供应商收取摊位费之类。

操作说明：供应商预付款单界面点击【新增】、新增预付款项，选择需预付款【供应商】，【选择】需要预付款项，填写【金额】，点击【保存】、【审核】；

用途说明：商家向供应商预付款，比如定金之类。

操作说明：供应商预付款单界面点击【新增】、新增预付款项，选择需预付款【供应商】，选择【门店】，选择需要预付款项，填写预付金额，确认无误，保存审核单据。

补充信息：供应商预付款单审核之后，可再操作供应商对账单——》》供应商结算单，完成供应商之间的所有费用结算。

用途说明：用于与联营供应商之间的往来业务单据结算。 

操作说明：联营结算单界面点击【新增】、选择需结算【供应商】查询到所有未结算的业务单据，【选择】需要结算的业务单据，输入【实付金额】【优惠金额】，

确认无误点击【保存】、【审核】；

PS：存在赊账情况一张结算单可分开多次结算，如“实付金额 + 优惠金额 < 应付金额”，则下次新增结算单选择此供应商时，会重新提取上次结算单据显示上次的未付金额。

用途说明：用于与联营供应商之间的往来业务单据对账。

操作说明：联营对账单界面点击【新增】、选择销售时间、选择需对账【供应商】、点击【查询】提取数据，可提取到销售商品信息、销售额、金额、最终分成，  确认无误点击【保存】、【审核】；

用途说明：用于与购销供应商的往来业务单据结算

操作说明：供应商结算单界面点击【新增】、选择需结算【供应商】查询到所有未结算的业务单据，【选择】需要结算的业务单据，输入【实付金额】【优惠金额】，点击【提取销售】（做结算参考，可不提取），点击【保存】、【审核】；

PS：存在赊账情况一张结算单可分开多次结算，如“实付金额 + 优惠金额 < 应付金额”，则下次新增结算单选择此供应商时，会重新提取上次结算单据显示上次的未付金额。

1、下面举例赊账情况，第一次结算实付金额填写一部分，赊账一部分：

2、审核完该单据返回供应商结算单列表，点开该单据可查看到已付款金额1000，已优惠金额11.5，未付金额200（赊账）。

3、再次新增供应商结算单，完成赊账200结算。

用途说明：用于与购销供应商的往来业务单据对账。

操作说明：供应商对账单界面点击【新增】、选择需对账【供应商】查询到所有未对账的业务单据，【选择】需要对账的业务单据

          （总部可提取所有门店单据并且可对账），点击【保存】、【审核】；

下面演示对账7月份单据：

1、要货查询

①要货汇总:按门店汇总每样商品的要货数量、金额和发货数量、金额。

②要货状态跟踪：按单据查询每个要货单的发货收货状态。

2、调拨查询

①商品汇总：按门店汇总每样商品的调拨发货数量、金额和收货数量、金额。

②类别汇总：按门店汇总商品类别的调拨发货数量、金额和收货数量、金额。

③品牌汇总：按门店汇总商品品牌的调拨发货数量、金额和收货数量、金额。

④调拨明细：按单据查询每个商品的调拨明细。

3、配送毛利

①加盟店毛利报表：计算加盟门店的调拨毛利。

②直营店毛利报表：计算直营门店的调拨毛利。

1、要货单

分店缺货时，可向总部发起要货请求。要货单审核后，对双方门店库存无影响。

操作步骤：1、新增；2、选择商品；3、填写要货数量；4、保存审核。

示例：如下图，分店一向总部门店要货。PS：分店只能向总部进行要货。要货门店为本登录账号门店。

2、调拨单

当门店有足够或多余库存时，可调货到其他门店。调拨单审核后，会扣减调拨门店库存。

示例：如下图，总部引用分店一的要货单，根据实际调出数量修改单据。PS：不做要货单可直接做调拨单，做法与要货单一样。

收货方审核：登录分店一后台，打开总部已调出单据，发货状态是全部发货，收货状态未收货。

根据来货实际数量，修改收货单数量。收货方审核后，收货状态变更为已收货，系统库存增加。

3、调拨差异单

差异回调：总部调拨单中调出A品有100个，而分店收货时只收到A品50个，则产生A品50个数量差异。在总部调拨差异单中会生成此差异回调单。

差异补调：总部调拨单中调出A品有100个，而分店收货时收到A品110个，则产生A品10个数量差异。在总部调拨差异单中会生成此差异补调单。

打开差异单，查看单据详情，如分店没有收货的部分商品送回到总部，总部核对数量无误后，可对差异单做同意处理；如总部没有收到货品，说明货品在途中丢失或损耗，可做不同意处理。

总部对调拨差异单做同意处理后，系统相应的商品库存会增加或者扣减。

连锁配送设置

门店之间调货，遵循一定的规则，可通过配送设置来设定这些规则。

调拨单据需要收货方审核：启用：需要登录收货门店后台-调拨单处做调入审核，即二审；不启用，调拨单审核后，收货方立即到货，不需要二审。

门店要货单只可引用一次：总部可引用门店预先做好的要货单，如启用此功能，则仅可引用一次。

调拨单、调拨差异单只可引用一次：启用后，调拨单、调拨差一点仅可引用一次。

分店要货单、调拨单显示本门库存信息：启用后，分店做要货单、调拨单时，选择商品后可显示本门店的库存信息。

调拨单（收货）产生调拨差异单开启：启用后，收货方与调拨方存在商品数量差异，可产生调拨差异单。

调拨单严格按原始单据控制：启用后，如调拨单是引用其他门店要货单，则无法修改。

要货单有效期：规定要货单有效天数，过期后自动作废，则要货单无法引用。

要货/调拨单通过输入数量和总价，反算单价：开启之后，单据可通过输入总价反算商品的单价。

要货单不修改单价：启用之后，调拨单引用要货单后，无法修改要货单的商品价格。

2、批发毛利

①批发商品毛利

②客户毛利汇总

③分店毛利汇总

④单据毛利汇总

⑤类别毛利汇总

1、批发汇总

①商品汇总

用途介绍：汇总每个商品的批发销售数量、批发销售金额。

②类别汇总

用途介绍：按商品类别汇总批发销售数量、批发销售金额。

③品牌汇总

用途介绍：按商品品牌汇总批发销售数量、批发销售金额。

④客户汇总

用途介绍：按批发客户汇总批发销售数量、批发销售金额。

⑤客户商品汇总

用途介绍：按每个批发客户汇总商品总的批发销售数量、批发销售金额。

⑥业务员汇总

用途介绍：按业务员汇总批发销售数量、批发销售金额。

⑦业务员明细

用途介绍：按业务员查询商品批发销售数量、批发销售金额明细。

⑧客户订单汇总

用途介绍：按批发订单汇总批发商品销售数量、批发销售金额。

⑨订单客户商品汇总

用途介绍：按批发客户汇总批发商品销售数量、批发销售金额。

一、客户端设置

1、条码秤设置填写条码秤标识，选择条码类型（重量码/金额码），注意需要和后台的电子秤设置保持一致；

2、选择是否特价传称。

二、传秤工具 

1、安装传称工具（联系代理商或者天店技术支持提供）

2、登陆传称工具，使用商户ID，用户名，密码进行登陆，用户需要有收银员角色才可登陆。

3、传秤单保存审核后会自动下传传秤任务到传秤工具待执行计划中，到达生效时间自动下传。

注释：

（1）秤编号：工具自动生成的，后台设置的每台秤都会生成一个编号

（2）秤名称、秤IP、部门：后台秤设置里边设置的

（3）任务号：根据后台做的传秤单自动生成

（4）创建时间：后台该传秤任务的创建时间

（5）生效时间：该单据下传到秤的时间

（6）执行时间：该单据下发到秤工具的时间；当执行时间>生效时间时，单据会过期

（7）四种状态:未执行，已完成，传输失败，已过期。

     传输完成：显示所有已执行的任务单，可查询下传状态是否成功。

    已过期：已过期未下传的传秤任务和下传失败的传秤任务可重传。

    已取消任务：后台传秤任务终止后取消任务，在传秤工具已取消任务中显示。

（8）刷新：未获取到传秤任务，可手工刷新

功能说明：用于显示传秤任务计划的状态。对于未执行需要取消的任务，可提前终止。

注意：传称商品需要对应类别，类别对应部门，才可生成传称任务。

功能说明：传秤单用于WEB后台发起指定商品传秤的任务，并把任务推送到传秤工具，传秤工具根据任务单把数据传输到电子秤上。

传秤单也可以由调价单或促销计划审核后自动生成。

操作说明：有两种方式，引用单据和直接新增

（1）引用单据新增：1、新增；2、选择门店；3、选择单据类型（调价单/直接特价促销）；4、引用单据；

            5、选择生效日期/时间（如引入促销单，生效日期为促销开始日期）；6、保存审核。

 （2）直接新增：1、新增；2、选择门店；3、选择单据类型（传称单）；4、选择商品/快速选择/导入；5、选择生效日期/时间；6、保存审核。

注意：

（1）生效时间不能小于当前时间，否则无法保存。

（2）选择的调价单中，必须包含计重  或 计数商品。

（3）选择的单据必须是促销，直接特价单。

（4）选择的促销特价单中，必须包含计重或计数商品。

用途说明：商品档案中“计价方式=计重/计数”的商品可在传秤商品中显示，相当于前台的传秤信息。

操作说明：支持两种操作，单个新增或者快速选择。

（1）单个新增：1、新增；2、输入商品货号/选择商品；3、填写秤内码；4、保存/保存并新增

（2）速选择商品：商品档案计价方式为计重、计数的商品如不在传秤商品列表，点击【快速选择商品】自动增加导入。

用途说明：部门类别用于部门与类别建立联系，在部门中添加不同的类别，一个部门可添加多个类别。

操作说明：支持两种操作，单个新增或者快速选择。

（1）单个新增：1、新增；2、选择部门/类别；3、保存/保存并新增（保存后进入新增界面可继续新增下一个）

 （2）快速选择类别：1、点击左侧选择部门；2、点击快速选择类别；3、勾选对应类别；4、确定。

功能说明：添加各门店条码秤。

操作说明：1、新增电子秤设置；2、选择门店；3、填写秤的名称；4、填写秤IP地址；5、填写端口号；6、选择条码类型；

     7、填写电子秤标识；8、选择部门；9、填写备注（可不填）；10、保存/保存并新增

注释：

（1）分店是指电子秤归属门店
（2）秤类型是指电子秤生产厂家及电子秤型号，目前支持大华、顶尖系列秤
（3）秤名称为电子秤的别名，店家自定义设置即可。
（4）秤IP地址，为电子秤在局域网的通迅IP地址，秤必须和下传工具的电脑处在同一网络环境。
（5）端口号：默认为4001，可修改为实际端口
（6）条码类型：有三种【13位金额码、13位重量码、18重量+金额码】
（7）电子秤标识：是指电子秤店标，长度2位，如20、21、22  等
（8）部门:是指电子秤归属部门，目前可以控制00~28

（9）删除：没有下传过数据的电子秤设置可修改，已下传过数据的电子秤设置只能停用

（10）启用、终止：修改电子秤状态为“启用”或“停用”

1、批发订单

用途说明：将客户预定的商品做好订单，等客户来取货时可直接按单出货。批发订单保存审核后并不增加库存。

操作说明：如下图所示，1、新增订单；2、批发客户选择；3、选择商品；4、填写数量、价格；5、保存审核。

2、批发销售单

用途说明：客户来取货时，做批发销售单。

操作说明：①.通过批发订单“…”调出已经做好的订单。只要核对商品数量，价格与质量无误后保存审核即可。

②.不做批发订单直接做批发销售单，做单方法与做采购订单一样。

3、批发自动结账

功能说明：做完批发销售单之后可以选择直接结账，省略了在结算管理模块对账结算的步骤。

操作说明：1、批发设置里边开启批发销售自动结账功能；2、批发单据审核完毕；3、选择自动结账，填完对账结算单据，确认即可。

4、批发退货单

用途说明：批发客户来退货时，需要做批发退货单。

操作说明：①.通过批发销售单“…”调出已经审核的批发单单。只要核对商品数量，价格与质量无误后保存审核即可。

②.不做批发销售单直接做批发退货单，做单方法与做采购订单一样。

1、批发设置

批发订单只能引用一次：限制引用批发订单的次数。如启用，则批发销售单只能引用一次批发订单。

必须引用批发订单：启用后，在做批发销售单时，只能通过引用批发订单做批发销售单，无法直接新增批发销售单。

批发销售价格不能低于最低售价：启用后，批发销售价格受到商品档案最低售价的约束和限制。

最后一次批发价优先：启用后，会默认使用最后一次的批发价。

批发销售自动结账：批发后，做完批发销售单会自动弹出结账单，直接结算对应批发单据。

订单过期天数：设置批发订单的有效天数，过了设定的天数会自动作废，则批发销售单无法引用。

2、批发客户区域

客户区域：不同的批发客户不同的地理位置，可能对应不同的配送价。通过建立不同的区域管理不同的批发客户。

新增区域：新增客户区域，只需填写区域名称即可。

3、批发客户档案

客户档案：①门店：不同的客户属于不同的门店（总部的批发客户可供直营分店共享，在总部后台【基础数据】-〖门店管理〗中勾选允许使用总部批发客户。

②名称：填写客户公司名称。

③约定价格：选择当前用户的批发价。

1、出入库日汇总

2、出入库月汇总

报表说明：在高级查询中，选择到期日期范围，可以查看到商品的剩余天数。剩余0天说明已经过期。

盘点报表

1、盘点明细

报表说明：查询库存盘点单中的商品明细。

2、盘点差异

报表说明：查询盘点单产生的差异商品，包括漏盘商品。

3、盘点漏盘

报表说明：查询类别盘点、品牌盘点、全场盘点单中漏盘的商品明细。

出入库明细报表

报表说明：查询商品所有出入库业务的详细流水。

库存成本查询

报表说明：查询商品的成本价、库存数量，包括每个商品所属的供应商、类别、品牌。

商品库存查询

1、库存商品汇总

报表说明：查询每个商品的库存数量、成本价、零售价。

2、库存类别汇总

报表说明：查询每个类别的库存数量、成本金额、零售金额。

3、库存品牌汇总

报表说明：查询每个品牌的库存数量、成本金额、零售金额。

4、库存警告

报表说明：查询库存数量低于预设低位或高于预设高位的商品，库存高低位在商品档案里边设置。

5、负库存商品

报表说明：查询负库存的商品明细。

成本调价单

用途介绍：用于调整本门店现有库存商品的成本价。

操作步骤：1、新增；2、选择商品；3、填写新成本价；4、保存审核。

注意：库存数量必须大于0才生效。

库存调整单

用途说明：对非正常出入库商品做库存调整，如报损、丢失等。

操作步骤：1、新增；2、选择原因；3、选择出入库类型（出库|入库）；4、选择商品；5、保存审核。

盘点差异

使用说明：库存盘点的最后一步：盘点差异。用于对库存盘点单进行审核。

操作步骤：1、引用盘点批号；2、生成盘点差异；3、审核。

注意事项：①此处仅做审核处理，如需修改数量，请回到库存盘点单；

②列表中勾选商品即单据审核后修改商品库存，不勾选即不修改库存。

③点击生成盘点差异后，当前盘点批号相关的盘点单将被锁定，无法继续进行操作。

④生成盘点差异只是锁定了盘点单无法再进行修改，库存数量未改变，审核之后库存数量才会修改。

库存盘点单

使用说明：库存盘点的第三步：库存盘点单。用于对商品实物库存做盘点记录（如省略第二步预盘单，此处为库存盘点的第二步）。

操作步骤：分两个不同的案例说明。

①有预盘单：1、新增；2、引用盘点批号；3、引用预盘单；4、核对或修正数量；5、保存。

①无预盘单：1、新增；2、引用盘点批号；3、①选择商品|②导入txt文本（二选一）；4、填写或核对数量；5、保存。

预盘单

使用说明：库存盘点的第二步：预盘单。用于商品初盘、复盘、抽盘数据记录与数量差异比较（此步骤可省略，跳过去直接做库存盘点单）。

操作步骤：1、新增；2、选择商品；3、填写初盘数量、复盘数量、抽盘数量；4、保存

盘点批号

使用说明：库存盘点的第一步就是先建立盘点批号。盘点范围分为4种：单品盘点、类别盘点、品牌盘点、全场盘点。

范围区别：①单品盘点：对商品档案任意商品进行盘点，只会改变盘查到的商品库存。

②类别盘点：对商品类别进行盘点，需要选择对应的类别。如对A类别商品进行盘点，A类别下有10个商品，在盘点单中只记录7个商品。则该类别下没有盘点到的商品，系统会自动清0。

③品牌盘点：对商品品牌进行盘点，需要选择对应的品牌。如对A品牌商品进行盘点，A品牌中有5个商品，在盘点单中只记录3个商品。则该品牌下没有盘点到的商品，系统会自动清0。

④全场盘点：对全场商品进行盘点，一般用于全场清点使用。如档案有1000个商品，只盘查到980个商品，那么有20个商品的库存，系统会自动归0处理。

组合拆分单

用途介绍：对于商品类型为制单组合、制单拆分的商品进行组合或拆分使用。

应用场景：一般用于大小包装都需要管理库存的商品，例如香烟大小包装存在转化关系：1条香烟 = 10盒香烟。

示例说明：

①拆分单：把1条香烟库存拆分成10盒香烟库存。

(1)第一步：商品档案建立两个商品，一个是盒单位香烟（普通商品），另一个是条单位香烟（制单拆分）

(2)第二步：商品组合关联已建立的两个香烟商品的大小包装关系

(3)第三步：做拆分单

Ⅰ.做拆分单之前，先查看两个香烟商品的库存，方便对比前后库存变化：

Ⅱ.做拆分单：1、新增组合拆分单；2、类型：拆分；3、选择需要拆分的商品；4、填写需要拆分的数量；5、保存审核。

(4)第四步：查看库存。拆分之前，库存有100条香烟+10盒香烟；把1条香烟拆分之后，库存有99条香烟+20盒香烟。

②组合单：将10盒香烟库存组合成1条香烟库存。

(1)第一步：商品档案建立两个商品，一个是盒单位香烟（普通商品），另一个是条单位香烟（制单组合）

PS:把例①的香烟条单位商品类型改成制单组合。

(2)第二步：商品组合关联已建立的两个香烟商品的大小包装关系

(3)第三步：做组合单

Ⅰ.做拆分单之前，先查看两个香烟商品的库存，方便对比前后库存变化：

Ⅱ.做拆分单：1、新增组合拆分单；2、类型：组合；3、选择需要组合的商品；4、填写需要组合的数量；5、保存审核。

(4)第四步：查看库存。组合之前，库存有99条香烟+20盒香烟；把10盒香烟组合之后，库存有100条香烟+10盒香烟。

1、采购汇总

支持7个子报表查询：采购明细汇总、采购单据汇总、采购日汇总、采购月汇总、采购类别汇总、采购供应商汇总

2、采购订单查询

支持4个子报表查询：采购明细汇总、采购供应商商品汇总、分店商品汇总、订单到货分析

1、采购订单

用途说明：将要采购的商品做好订货单后发给供应商，让供应商按订单发货。采购订单保存审核后并不增加库存。

操作说明：如下图所示，1、新增订单；2、供应商选择；3、选择商品；4、勾选商品信息；5、确定。

2、采购收货

用途说明：供应商已将补货的商品送达，客户收到商品后做入库的记录。

操作说明：①引用采购订单：新增收货单，通过采购订单“…”调出已经做好的订单。客户只要核对实物商品数量，价格与质量无误后保存审核后即完成收货。

②直接采购收货：新增收货单，选择供应商，选择商品，输入数量、核实价格等无误之后，保存审核即可。

PS：①可不做采购订单，直接做采购收货单收货，做单方法与做采购订单一样。

②采购收货单审核之后，商品库存增加，商品的成本价会更新。

3、采购退货

用途说明：是将已收货的商品退还给供应商，如过期商品，质量有问题商品等。可针对整单退货，或是单品退货。

4、促销进价单

用途说明：促销进价一般应用于商超、便利行业，由超市方与供应商进行促销活动的谈判并约定商品的促销活动时间、促销进价、及促销特价。

操作说明：1、新增单据；2、选择促销门店；3、选择商品/导入；4、填写促销进价；5、选择进价开始时间/结束时间；6、填写促销售价（即促销特价）；7、选择售价开始时间/结束时间；8、保存审核 .

补充信息：（1）促销进价单审核之后，跟据单据明细自动生成促销计划-直接特价单 .

（2）采购订单/采购收货/采购退货，商品选择及商品输入优先读取促销进价（图片待提供）    

（3）若终止促销进价单，只终止促销进价，促销特价需到促销计划手动终止，点击“终止”弹窗提示，“目前已中止促销进价，促销售价请手工中止促销计划-直接特价” 。

（4）如果商品同时存在两张或多张有效的促销进价单，以最后审核的单据为准。

5、促销扣补单 用途说明：由于做促销进价的同时，也会对零售价进行大幅的降价，即促销特价，但此前商品可能按原进价采购库存，如按促销特价销售此部分库存商品，             超市将产生负毛利，所以一般超市方会要求供应商对此部分商品进行补差，补差分为事前补差和事后补差两种，即库存扣补和按销量扣补。 操作说明：支持两种扣补模式，销售扣补和库存扣补，下面举例两种扣补模式操作流程     1、销售扣补模式——按照约定价格先卖，后期销售补差     ① 选择商品档案主供应商，选择商品， 选择扣补模式：销售扣补，选择销售开始日期/结束日期，填写约定价格， 提取数据（查询销售数量），扣补数量=销售数量，扣补数据可手动修改。

②选择商品档案主供应商，选择促销进价单，选择扣补模式：销售扣补，选择销售开始日期/结束日期，提取数据（查询销售数量），扣补数量=销售数量，扣补数据可手动修改，自动获取的促销进价也可修改。

2、 库存补差模式----促销进价之前的历史库存补差。      

 ① 选择商品档案主供应商，选择促销进价单（没有做单可忽略，可手动填写促销进价），选择扣补模式：库存扣补 ，提取数据获取促销之前的历史库存，补差数量=库存数量，允许修改。

② 选择商品档案主供应商，选择需扣补商品，选择扣补模式：库存扣补，读取当前商品的库存，补差数量=库存数量，允许修改。

补充信息： （1）门店：（默认为当前操作员的归属门店，总部可以制作门店的单据） （2） 库存补差，单据审核后自动生成成本调整单。

（3）扣补单据审核之后，供应商对账单，支持提取促销扣补单。

1、采购设置

用途介绍：采购设置是对采购收货时做一些相关的参数控制。

常见采购设置问题如下，更多问题请参考图片：

①.采购收货单中，本次采购的商品进货价与商品档案进货价不一致，能否更新到商品档案中？

答：采购收货单审核生效时即时更新商品档案中的进价(0除外)：启用。

②.采购收货单中，通过输入数量和总金额，可以反算商品的单价吗？

答：采购/出入库单通过输入数量和总价，反算单价：启用。

③.采购收货单中，允许进货价为0的商品入库吗？

答：采购收货允许0进价商品入库：启用。

④.采购收货单中，没有建立商品档案可以直接采购入库吗？

答：允许采购单、出入库单据通过扫码建档(只对13位标准条码有效)：启用。

⑤.采购收货单中，能不能严格按照商品档案设置的供应商采购对应商品？

答：按照主供应商选择商品：启用。

2、供应商档案

新增方式：①在线新增；②批量导入；③导入商品档案时自动创建

供应商信息

经营方式：①购销：是指商场从供应商处购进货物进行售卖，卖出所得利润归本商场所有；

②联营：供应商将商品送到卖场售卖，供应商给本商场提成，商场与供应商共同获得利润。

保底销售额：即供应商经营方式为联营的情况下，可设置保底销售额。如商家销售供应商货品没有达到预期金额，可根据设定的保底销售额来收取供应商的费用。

结算方式：商家和供应商之间的结算方式支持4种，临时、货到付款、指定账期、指定日期。

指定账期：即在规定的日期进行供应商对账。

指定日期：即在规定的日期进行供应商结算。

约定价格：支持4种约定价格，进价、成本价、零售价、上一次进价。

供应商商品：支持单个新增供应商商品，也可下载模板批量导入。供应商约定价格选择为约定价，再新增供应商商品，填写约定价。

短信发送

功能说明：除了在会员消费后发送短信，还可自定义对会员发送短信，如节日问候、生日祝福等短信。短信发送包括短信单发、短信群发两种类型。

1、短信单发

使用说明：对特定的会员单发短信，会员数量不超过10位，多个手机号直接用逗号隔开，如“13800000001，13880000001，13888000001”。消息内容可直接填写，也可以调用现有的模板。

2、短信群发

使用说明：对较多会员进行群发短信，通过点击“选择会员”调出系统会员档案，勾选相应的会员信息，添加到预发送列表中。

短信发送查询

此报表可导出/打印，已发送的短信还支持重新发送。高级查询可根据手机号、发送状态(待发送|已发送|发送失败)、发卡分店进行筛选信息。

短信设置

1、短信接口设置

接口设置：填写吉信通用户名和登录密码。

2、发送设置

功能说明：选择会员消费提醒类型、短信发送内容，设置决策提醒、其他设置，完成相应参数设定，符合条件后系统自动发送短信到指定会员手机号中。

(1)会员消费提醒

会员消费提醒分为以下几种类型：

①会员消费买单金额提醒 ②会员储值卡支付提醒 ③会员兑换礼品(商品)提醒 ④会员积分付款提醒 ⑤会员生日提醒 ⑥会员充值提醒 ⑦会员储值卡过低提醒 、项目充值、项目消费、会员寄存、会员取货 。

内容填写：

支持两种形式：①直接在条形框填写 ②调用短信模板(需要在短信常用模板中新增模板)

(2)决策提醒

设定时间点，自动发送当天营业情况到指定的管理人员手机号中，多个手机号已逗号分开，如“13800000001，13888888888”

(3)其他设置

设置短信发送的时间段，默认为00:00-23:59

3、短信常用模板

功能说明：编辑常用的短信模板，在发送设置或短信发送中可以直接调用模板。

示例模板：添加一条关于会员储值卡消费，储值余额提醒信息，需在短信内容中插入变量参数“#CardPaymentAmount、#CardAmount”参数。如下图：

会员寄存统计

用途介绍：会员寄存商品的统计报表。

温馨提示：只有母婴用品行业才有此报表查看。在【系统管理】-〖商户资料〗中查看或修改所属行业。

会员寄存明细

用途介绍：查询会员寄存的明细数据，包括寄存和取货两种业务。

温馨提示：只有母婴用品行业才有此报表查看。在【系统管理】-〖商户资料〗中查看或修改所属行业。

次卡消费明细

用途介绍：用于查询会员次卡的消费明细，包括充值、消费、退卡三种类型。

会员积分明细

用途介绍：用于查询会员积分记录，包括销售/退货积分流水、礼品兑换、积分转储值业务。

会员储值明细

用途介绍：用于查询会员储值明细，包括销售付款/退款、充值、导入储值、微商城充值/消费/退款、储值退款业务。

会员生日提醒

用途介绍：用于查询特定月份或规定时间段的会员生日信息。

操作说明：通过“高级查询”下，“生日类型”按“月份”|“日期”进行查询。

1、开启零钱包

开启方式：在【会员管理】【会员设置】里边开启零钱包功能，支持角以下、1元以下、10元以下存入零钱包。

2、零钱包明细

用途介绍：用于查询会员零钱包明细流水，包括存入、支付两种业务。

会员消费查询

1、会员消费明细

用途介绍：用于查询会员消费后产生的商品明细记录。

2、会员消费记录

用途介绍：用于查询会员消费次数、消费金额和客单价。

3、会员消费汇总

用途介绍：按单号汇总每个会员消费的总金额。

4、会员消费分析

用途介绍：分析每个会员消费的情况。

1、开通储值

操作说明：在此界面点击“立即开通”，绑定手机号会收到验证码，输入即可。

注意事项：①如没绑定手机号，请在【系统管理】→〖账号绑定〗，绑定手机号。

②M1卡读写密码不建议填写或修改。修改此项会造成已经发出去的卡无法正常使用，请谨慎操作！

其他设置：①每天限用充值卡次数：限制每个会员每天使用储值卡付款次数。超过次数会出现以下提示：

②每单储值卡付款限额：使用储值卡付款最大金额限制，超出额度会出现以下提示：

③支持储值卡多卡付款：开启后，前台结账时，同一单允许多张储值卡付款。

如图，总单300元，使用储值卡付款100元后，可再次选择储值卡进行付款。不限制储值卡次数。

会员积分原则：会员积分均登记在第一张储值卡；

折扣优惠原则：取第一张储值卡的会员折扣优惠。

④是否允许手工赠送，最大赠送金额：开启允许手工赠送，并设置最大赠送金额，如超出此金额会出现以下提示：

⑤充值卡充值时允许为负数：勾选方可允许充值负数，否则会出现以下提示：

⑥每多少积分转换成多少元储值额：可在积分转换储值中进行转换。

2、充值设备授权

操作说明：勾选对应的pos机，点击启用充值，会发送验证码到绑定的手机号/qq邮箱中，输入验证码按确认即可授权成功。

3、操作员授权

操作说明：对用户进行充值授权，只有授权了充值权限的用户登录前台终端才能进行充值。

4、积分转储值

操作说明：输入会员号，查询到此会员的积分情况，再输入使用积分，点击兑换后按确认，即可完成积分转换储值。

5、会员类别

操作说明：可开启或关闭会员类别是否为储值账户。此操作可在会员信息-会员类别下完成。

6、充值优惠规则

用途说明：用于前台终端会员充值时设定赠送优惠规则。可设置赠送金额、积分、代金券、礼包。

新增充值优惠规则

积分业务

1、积分设置

积分设置：不同会员类别设置不同的积分方式。

积分方式：按消费金额积分、按消费次数积分、按商品积分值积分、按商品类别积分、按商品品牌积分。

多倍积分：会员生日当天、会员生日当月、每天、每周、每月。

其他设置：①.会员优惠价商品记积分：通过会员消费享受会员优惠的商品是否记积分。

②.消费特价商品记积分：促销或打折议价商品是否记积分。

③.每单按整数累加积分(向下取整)：如积分为2.5分，取整的话，会记录积分为2分。取整规则，去除小数点后的积分。

④.父卡积分比例设置：子卡积多少分，对应父卡积多少分。子卡开卡，父卡积多少分。

积分付款：启用后，可设置每多少分，可抵用多少元。

2、礼品管理

使用说明：设置礼品管理，可使用会员积分兑换礼品。

新增礼品管理

礼品：点击“…”可选择商品档案中商品信息作为礼品对象。

兑换数量：设置兑换礼品数量。

需要积分：需要多少积分来兑换礼品。

会员限换数量：限定每位会员可兑换此礼品的数量。

开始日期|结束日期：设置此礼品兑换的活动日期范围。

3、积分兑换

操作说明：①输入会员号、会员卡号、手机号查询。

②填写兑换数量，点击兑换即可。

4、积分清零

使用说明：对全部会员积分清零。清零之后无法恢复，请谨慎操作！

会员信息

1、会员类别

功能介绍：不同的会员归属不同的类别，享受不同的优惠折扣和升级条件。

新增会员类别

优惠方案：①无：此类别的会员不享受优惠。

②零售折扣价：此类别的会员享受零售价折扣，并需要填写会员折扣率。

③会员价：此类别的会员享受商品档案中设定的会员价。

是否积分：此类别下的会员是否开启积分功能。

是否储值：此类别下的会员是否开启储值功能。

会员折扣率：如果优惠方案选择“零售折扣价”，此处需要填写折扣率（1～100）。

升级条件：符合条件的会员自动升级到当前类别(升级方式在会员设置中修改)。

2、会员资料

①新增会员资料(新增)

②新增会员资料(批量新增)

数量：生成会员号的数量；如设置为10，就批量生成10个会员号.

前缀：会员号前内容，如会员号为“@001”,其中“@”为前缀，可不填。

开始号：开始生成会员的的第一个会员号，如生成001到999的会员号001为开始号.

步长：如为步长1，生成的会员号为 001，002，003，004…，步长为2生成的会员号为 001，003，005…

后缀：会员号后内容，如会员号为“001？”,其中“？”为后缀，可不填。

生成与会员号相同的会员卡号：勾选后，会生成会员卡号与会员号一致，否则不生成会员卡号。

③新增会员资料(批量导入)

先“下载导入模板”，按模板填写信息再“导入”。

3、会员设置

基本设置：①开启离线交易下不校验会员正确性：用于前台离线交易时需要会员积分(不推荐使用)。

②会员手机号允许重复：同个手机号可新增多个会员号。

安全设置：①前台会员号隐去(显示**)：为了会员信息安全，以**星号显示会员号信息。

②会员储值卡消费不需要输入密码：会员使用储值卡消费不需要输入会员卡密码。

③会员积分付款不需要输入密码：会员使用积分付款不需要输入会员卡密码

④允许键盘输入会员：前台使用会员时，可通过键盘输入会员(不开启只能通过读卡器读取)

⑤允许键盘录入储值卡：前台使用储值卡付款时，可通过键盘输入会员(不开启只能通过读卡器读取)

⑥前台使用会员卡需要卡密码：使用会员时，还需要输入会员密码方可查询出来。否则提示错误。

其他设置：①会员积分默认有效期：设置会员积分有效期，不限期、1年、2年、3年、4年、5年。

②储值金额默认有效期：设置储值有效期，不限期、1年、2年、3年、4年、5年。

③升级方式：无、按累计消费积分、按累计消费金额、按剩余消费积分、按累计充值金额。

④开启零钱包：不开启、10元以下、1元以下、角以下。

⑤会员生日当天|当周|当月享受零售价(0～100)折扣。

属性设置：添加属性，可以在会员资料中添加属性标签。

4、次卡寄存

用途说明：用于制作会员虚拟服务卡。例如一张游泳卡，10次共100元，会员购买后，下次消费时直接从会员次卡扣减次数。

使用前提：购买次卡必须先成为本店会员。

5、优惠券信息

用途说明：查看对应会员下的有效优惠券。

6、孕婴特性

用途说明：查看对应会员下的孕妇、宝宝信息。

使用前提：商户行业为母婴行业。

新增：新增一个宝宝信息，最多支持记录三个宝宝信息。

促销销售查询

1、促销汇总(按商品)

功能描述：按商品汇总前台销售促销商品的数量。

2、促销汇总(按类别)

功能描述：按类别汇总前台销售促销商品的数量。

3、促销汇总(按品牌)

功能描述：按品牌汇总前台销售促销商品的数量。

4、促销明细

功能描述：促销商品销售明细数据。

当前促销查询

报表说明：查询当前生效的促销计划。

促销计划

1、促销列表

①促销列表中默认勾选仅查询有效促销，把勾去掉后，可查询到状态已终止的促销计划。

②促销计划可手动提前终止，终止后的促销也可以重新启用。现有的促销计划还可以复制到新的计划中。

2、新增计划

(1)促销内容说明

①.促销门店：参与此促销计划的门店。如有连锁分店，总部可进行多选。

②.会员类别：可规定某类别会员、非会员、所有会员参与此促销活动，或者不做限制。

③.促销类型：特价、折扣、买满送、买满减。

④.促销模式：①直接特价②件数特价③偶数特价(特价)、①直接折②件数折(折扣)、①满M减N②满M加N送商品③满多少个商品送赠品(买满送)、①买满M元减N元(买满减)。

⑤.开始日期|结束日期：促销计划生效的日期范围。

⑥.开始时间|结束时间：促销计划生效的时间段。

⑦.支持倍数：在买满送类型下，是否支持倍数赠送。即买一送一，买二送二…以此类推。

⑧.每周生效：可设定一周当中哪天生效。

⑨.促销范围：①全场（所有商品都做促销）②商品（指定商品促销）③类别（指定类别商品促销）④品牌（指定品牌商品促销）。

(2)示例：第一步：买满1袋大米001赠送1袋大米002，设置支持倍数，审核后启用此促销计划。

第二步：前台购买5袋大米001结账后，会弹出促销选择框。因为此促销支持倍数，所以购买5袋大米001赠送5袋大米002

收银员提成

1、商品提成汇总

报表说明：同一种商品，不同收银员销售的提成数据。

2、类别提成汇总

报表说明：按商品类别记录每位收银员销售的提成数据。

3、品牌提成汇总

报表说明：按商品品牌记录每位收银员销售的提成数据。

收银员交接班

功能描述：记录前台收银员每次交班对账的交易金额和上缴金额。

功能描述：商品让利报表用于查看前台商品打折或者参与促销活动商品的让利情况。

1、销售让利汇总

报表说明：汇总商品的让利金额。

2、销售让利明细

报表说明：记录每个商品的让利明细。

3、收银员让利

报表说明：记录每位收银员的让利金额。

4、营业员让利

报表说明：记录每位营业员的让利金额。

销售汇总

1、商品销售汇总

报表说明：按每种商品来汇总销售数量和销售金额。

2、类别销售汇总

报表说明：按商品类别来汇总销售数量和销售金额。

3、品牌销售汇总

报表说明：按商品品牌来汇总销售数量和销售金额。

4、供应商销售汇总

报表说明：按供应商来汇总销售数量和销售金额。

5、分店销售汇总

报表说明：汇总每个门店的商品销售数量和销售金额。

6、日销售汇总

报表说明：按天来汇总每个商品的销售数量和销售金额。

7、月销售汇总

报表说明：按月来汇总每个商品的销售数量和销售金额。

8、分店销售日汇总

报表说明：按门店来汇总所有商品的销售数量和销售金额。

营业员提成

1、营业员提成明细

报表说明：记录每位营业员销售每种商品的提成明细数据。

2、商品提成汇总

报表说明：同一种商品，不同营业员销售的提成数据。

3、类别提成汇总

报表说明：按商品类别记录每位营业员销售的提成数据。

4、品牌提成汇总

报表说明：按商品品牌记录每位营业员销售的提成数据。

5、营业员提成汇总

报表说明：记录每位营业员销售的提成汇总数据。

客单分析

功能描述：毛利分析报表用于查看商品的销售利润情况。

1、日客单分析

报表说明：按天计算平均每笔单据销售金额。

毛利分析

功能描述：毛利分析报表用于查看商品的销售利润情况。

1、商品毛利

报表说明：记录每种商品的销售毛利。

2、类别毛利

报表说明：按商品类别来核算销售毛利。

3、品牌毛利

报表说明：按商品品牌来核算销售毛利。

4、日毛利

报表说明：按天来核算每种商品的销售毛利。

5、分店销售毛利汇总

报表说明：按天来核算每种商品的销售毛利。

流水报表

功能描述：流水报表用来记录前台销售商品的详细数据，包含收银流水和商品流水两个报表。

1、收银流水

报表说明：记录每笔交易的支付方式和付款金额。查看历史记录时需要勾选高级查询里边的历史记录。

2、商品流水

报表说明：记录每笔交易的商品明细数据。查看历史记录时需要勾选高级查询里边的历史记录。

收银对账

功能描述：收银对账报表用于前台交接班于后台报表对账查看使用，该报表和前台流水存在同步时间差，不建议用于前台即时销售查询。

1、收银日报

报表说明：按天记录每位收银员不同收银方式的收银金额。

2、收银员对账

报表说明：记录每位收银员的销售金额。

3、自定义支付

报表说明：记录使用自定义付款方式收银的支付金额。

4、收银日报(日期)

报表说明：按天记录每位收银员使用何种支付方式进行收银的总金额。

5、门店收银日报

报表说明：记录每个门店每天使用何种支付方式进行收银的总金额。

6、储值卡充值

报表说明：记录每个门店会员的储值卡充值明细。

7、项目计次充值

报表说明：记录每个（母婴行业）门店服务项目的充值明细。

8、储值充值付款汇总

报表说明：记录每个门店会员的储值卡充值汇总。

1、新增提成方案

(1)计算方式：①销售金额*提成比率；②毛利*提成比率。

(2)会员优惠商品不提成：勾选之后，前台会员消费优惠商品，没有营业员提成。

(3)特价商品不提成：勾选之后，前台销售特价商品，没有营业员提成。

(4)提成范围：①全场商品；②指定商品；③类别；④品牌。

2、营业员提成方式选择按提成方案

3、前台销售后查看毛利报表和营业员提成报表

如下图，毛利=500元，因此营业员提成 = 毛利*20% = 500*20% = 100元。

支付接口

1、常见问题

①.什么是思迅pay？

答：开通SIXUN Pay，即关联开通微信、支付宝等支付方式，无需逐个另行申请。一次提交，全部开通。

②.开通思迅pay有什么优势？

答：申请资料简单，开通快速。收银员无需选择付款方式，通过思迅pay自动识别付款码，提高收银效率。

2、操作指引

联系代理商帮助扫码开通。

营业员

1、常见问题

①.添加营业员有什么作用？和收银员有什么区别？

答：营业员：用来核算营业员每笔销售单的提成，不需要登录系统，在每笔销售单结账前选择营业员即可，可以通过设置提成方案提成。

收银员：是系统用户角色，用于登录前台终端收银使用，只能根据商品档案的营业员提成设置按固定比率或固定金额提成。

②.同一笔销售单可以有多个营业员吗？不同门店下的营业员可以互相调用吗？

答：均不可以。同一笔销售单仅支持选择一位营业员。只能使用本门店下的营业员。

2、营业员操作指引

①.新增营业员

通过后台【零售管理】【营业员】新增营业员。

②.提成方案设置

营业员提成方式有3种：①按营业员(填写销售提成率)；②按商品档案提成值(在商品档案中设置营业员提成)；③按提成方案(在〖提成设置〗中定义方案)。

③.使用营业员

前台终端销售结账前，选择营业员。

④.查看提成报表

通过【零售管理】〖营业员提成〗下的营业员提成明细报表，查看提成数据。

3、收银员提成操作指引

①.新增收银员

收银员新增需要在软件后台【系统管理】【用户管理】里边添加，具体参考：待放链接

②.提成方案设置

收银员提成方式只有1种：按商品档案提成值(在商品档案中设置营业员提成)。

③.使用收银员登录

收银员查看提成不需要其他特殊操作，只要登录前台销售之后，即可看到对应的提成信息。

④.查看提成报表

通过【零售管理】〖收银员提成〗下的商品提成汇总，查看提成数据。

售设置

1、无档销售

①.开启电子秤码无档销售后，在前台扫码电子秤吗会提示是否新增商品，如下图所示：

②.开启国标条码无档销售后，在前台扫码国标条码会提示是否新增商品，如下图所示：

③.开启自编码无档销售后，在前台输入自编码会提示是否新增商品，如下图所示：

④.开启输入价格无档销售，并设置价格最大值后，在前台输入小于此值会提示是否新增商品，如下图所示：

2、其他设置

①.微订单参与线下优惠：开启之后，线上微商城订单可享受线下促销优惠活动。

②.收银金额尾数处理：(1)实款实收(默认)；(2)抹掉角以下的金额；(3)抹掉元以下的金额；(4)元以下的金额四舍五入；(5)角以下的金额四舍五入。

③.允许多选促销：对于促销活动的买满送模式下，多种促销计划是否支持同时多选。

④.允许多选促销赠品：对于促销活动的买满送模式下，同一种促销计划是否支持选择多个商品。

3、自定义小票

①.打印小票是否使用商品简称：启用后，结账小票上显示的品名为商品简称。

②.是否打印优惠合计：启用后，结账小票上显示本单的优惠金额（如促销、打折等优惠）

③.是否打印税额：启用后，结账小票上显示本单需额外支付的税额（在【系统管理】-〖加价设置〗中设置税率）。

④.打印商品明细：启用后，结账小票上显示顾客购买的商品明细清单。

⑤.小票打印标题：编辑或修改结账小票的标题。

POS登记

用途说明：用来设置前台终端POS机是否可登录本门店账号。

常见问题：前台终端首次登录本门店账号时，会出现以下提示：

解决步骤：①通过右击计算机属性，查看计算机名

②后台【零售管理】-〖POS登记〗中找到该设备并启用设备。

用途说明：后台新增付款方式后，在前台终端结账时，可选择自定义付款方式。可通过排序来调整前台终端付款方式的先后顺序。

一、礼券分析

礼券分析：查询礼券发送、领取及会员的消费情况。可通过高级查询筛选时间、活动类型等查询各类礼券情况。

1.分店统计报表

2.券类型分析报表

3.券种类分析报表

二、短信发送记录

商家设置好此功能，会员在前台购买满足赠送条件后可赠送优惠券。

举例消费满50元送10元代金券

点击选择新增，然后输入活动名称，活动时间，赠送条件，设置赠送优惠券保存即可。

注意事项：

【永久有效】勾选之后，该活动无固定时间，只要状态为上线，即可永久使用该活动。

【选择优惠券】选择已经在礼券里边设置好的优惠券，

礼券投放：投放在会员+小程序领券中心的礼券，会员可通过会员+小程序里的领券中心自行领取。

举例代金券投放

点击新增，在弹出框中，输入活动名称，选择活动时间，选择活动对象，检查状态，添加优惠券保存即可。

注意事项：

【永久有效】勾选之后，该活动无固定时间，只要状态为上线，即可永久使用该活动。

【星期】设置之后，在有效期内限制领取优惠券的周期，可用于设置每周会员日。

【活动对象】可限制优惠券只对特定的会员类别显示领取。

【状态】设置活动是否生效，上线为生效。

邀请有礼：老会员通过会员+小程序邀请新用户注册会员，双方都可以获得奖励，可为积分、储值、礼券、礼包（四选一）。

举例邀请送礼包

点击选择新增，然后输入活动名称，活动时间，活动图片，设置活动奖励保存即可。

注意事项：

【永久有效】勾选之后，该活动无固定时间，只要状态为上线，即可永久使用该活动。

【活动图片】不是必须设置的，有需要可设置，图片最大为200K。

【礼券】【礼券包】设置这两个为活动奖励，需要先设置礼券或礼券包。

【状态】设置活动是否生效，相同时间内只能有一个上线活动，若新增活动状态为上线，保存之后会自动将旧活动更改为下线。

开卡有礼：顾客通过扫店面会员+小程序开通会员之后，可赠送积分、储值、礼券、礼券包（四选一）。

举例赠送积分

点击新增，在弹出框中，输入活动名称，选择活动时间，设置对应的活动奖励，检查状态保存即可。

注意事项：

【永久有效】勾选之后，该活动无固定时间，只要状态为上线，即可永久使用该活动。

【礼券】【礼券包】设置这两个为活动奖励，需要先设置礼券或礼券包。

【状态】设置活动是否生效，相同时间内只能有一个上线活动，若新增活动状态为上线，保存之后会自动将旧活动更改为下线。

会员精准营销：通过筛选目标客户，设置营销内容，制定营销方案，给目标会员推送营销内容。

通过点击开始定制活动创建营销方案，也可以点开系统推荐方案，选择系统的方案，点击应用即可。

系统推荐方案一共有9种：提高回购率、提高客单价、提高销售量、新客转换率、推广热销品、提高到店率、储值拉回头、提高升舱率、生日的关怀。

举例定制营销活动

【筛选条件】按消费行为、按商品喜好、按会员特征、按账户、卡券购销。

【添加条件】从筛选条件中勾选相应条件后，会列在添加条件里面，自行填写相应的条件。

【会员列表】点击查询会员，系统会跟进筛选条件，自动在会员列表中列出符合条件的会员信息。

【活动明细】分为礼品和短信。礼品：发送线下优惠券；短信：发送信息。

【礼品类型】分为优惠券和礼包。优惠券：即礼券；礼包：即礼券包。

【选择内容】选择优惠券或礼包；查看已选择的优惠券或礼包。

【设置定时推送】可按每周、每月、固定天数、推送时间，给特定会员定时推送消息。

设置完成后，先保存，再点击立即推送即可。

返回会员精准营销界面，在已定制活动中，可以查看目前已定制的方案，日期为创建活动日期，执行日期为已发送短信到会员上

2.礼券包：是一张或多张礼券的组合，以大礼包的形式发放给门店会员的线下优惠券。

举例新增礼券包

点击选择礼券，在弹出框中，把需要添加的礼券勾选之后按确定，在列表中可设置每张礼券的数量。

1.礼券：是赠送给门店会员的一张线下优惠券。类型包括全场代金券、类别代金券、单品代金券、全场折扣券、类别折扣券、单品折扣券、兑换券。

举例新增礼券

类型：全场代金券

【最低消费限制】50元【抵用金额】10元。---->此礼券需要线下购买商品满50元，可抵用10元。

【有效期】自定义；领取后0天生效，有效期3天。---->此礼券发放后当天生效，有效期为3天。

【适用门店】可选择相应适用门店，不填写则适用全部门店。

【例外商品】此礼券为全场代金券，可设置某些利润比较低的商品作为例外商品，不参与此礼券优惠。

用途介绍：用于查询商品调价明细，包括商品档案修改价格和商品调价单两种操作来源。

报表说明：(1)支持打印/导出数据

(2)可输入货号/品名进行查询。

①负库存查询

用途介绍：用于查询商品库存异常情况。异常类型包含负库存、库存不足、满库存量。

报表说明：(1)支持打印/导出数据

(2)可输入货号/品名进行查询。

②异常毛利查询

用途介绍：用于查询商品库存异常情况。异常类型包含负库存、库存不足、满库存量。

报表说明：(1)支持打印/导出数据

(2)可输入货号/品名进行查询。

③滞销商品查询

用途介绍：用于查询滞销商品数据。

报表说明：(1)支持打印/导出数据

(2)可输入货号/品名进行查询。

④畅销商品查询

用途介绍：用于查询畅销商品数据。

报表说明：(1)支持打印/导出数据

(2)可输入货号/品名进行查询

①一品多码

用途介绍：用于查询〖商品档案〗中含有一品多码的商品信息。

报表说明：(1)支持打印/导出数据

(2)可输入货号/品名/自编码进行查询。

报表内容：货号、品名、附加条码。

②调价单调价历史

用途介绍：用于查询〖商品调价〗中审核过的调价单明细。

报表说明：(1)支持打印/导出数据

(2)可输入货号/品名/自编码进行查询。

③分店价格

用途介绍：用于查询各个门店的价格信息。

报表说明：(1)支持打印/导出数据

(2)可输入货号/品名/自编码进行查询。

用途说明：用于淘汰已产生流水后暂时不经营的商品。只有库存为0的商品方可进行淘汰，否则需要盘点成0库存。

淘汰作用：不需要采购和销售的商品可做淘汰处理，以免采购或销售出错。

基本步骤：1、淘汰商品；2、勾选商品；3、确定。

用途说明：用于设置组合商品与成分商品之间的转化关系。

界面介绍：①上部分为组合商品，即〖商品档案〗中商品类型为“捆绑商品”、“制单组合”、“制单拆分”、“自动转货”、“按个销售”、“商品混售”的商品；

②下部分为当前主商品的成分商品，商品类型为“普通商品”。

基本步骤：1、选中一个组合商品；2、选择商品；3、勾选商品到列表；4、设置成分数量。

应用场景：①捆绑商品：打包销售的商品，捆绑商品不维护库存，库存由成分商品来管理。如香烟拆包，礼蓝捆绑，日化品组合销售（牙膏+牙刷）。

②制单组合：主商品和成分商品都需要管理库存，在【库存管理】-〖组合拆分单〗中手工转化库存，由成分商品组合成主商品。

③制单拆分：主商品和成分商品都需要管理库存，在【库存管理】-〖组合拆分单〗中手工转化库存，由主商品拆分成成分商品。

④自动转化：主商品管理库存，成分商品不维护库存，销售成分商品按1：1的等比库存单位扣减主商品的库存。如水果分级销售、猪肉分割销售。

⑤按个销售：主商品不维护库存，成分商品维护库存。进货的时候按KG管理库存单位进行进货，而销售时按个数进行交易。如玉米按KG管理库存，交易时按1个玉米价格销售。

⑥商品混售：主商品不维护库存，成分商品维护库存。按生成率来扣减成分商品库存。如糖果有巧克力、香橙、百香果等多种口味统一价格混合销售。

用途说明：商品调价可对商品档案中的价格信息进行快速调整。

基本步骤：1、新增；2、选择商品；3、勾选商品；4、确定。

调价类别：把需要调整的价格勾选到列表中。

生效门店：总部账号可对分店价格进行调整，勾选相应的门店即可。

1、门店管理

用途说明：用于建立直营店或加盟店。

新增说明：①编码：只能4位字母或数字。

②门店类型：有直营和加盟两种。

③配送价格：有进价、配送价、零售价、成本价4种，用于设定连锁配送的价格。

④门店类型：有直营和加盟两种。

⑤允许总部调价：勾选后此门店价格可由总部通过调价单调整。

⑥门店独立移动支付方式：勾选后门店可另外开通思迅pay,使用不同的到款账户。

⑦允许使用总部供应商：勾选后门店做采购单时可引用总部供应商，仅限于直营店。

⑧允许使用总部批发客户：勾选后门店做批发单时可引用总部批发客户，仅限于直营店。

PS:创建分店之后，分店用户请在用户管理中创建。

2、区域管理

新增说明：建立区域管理之前，要在【系统管理】-〖用户管理〗中添加“督导”角色的用户。

用途说明：此功能用于查看、更改所有商品在各个门店的状态，复制门店价格。

操作说明：

①.淘汰商品、恢复商品：选择商品之后，点击淘汰商品或恢复商品修改商品状态；库存不为0的商品不允许淘汰。

②.复制价格：把当前门店的价格复制到应用门店，适用于新建门店之后的价格要和其他分店一致的情况。

用途说明：此功能用于设置前台便民服务的服务商品。

操作说明：点击新增，可直接新增服务商品。前台下传数据之后，在【更多功能】【便民服务】里边可显示。

(1)基础设置：设置新增商品档案时一些规定的参数。会员价和批发价在此可启用多个，最多为5个会员价和批发价。

(2)调价设置：是否允许在商品档案中直接调价。如果不勾选，只能在【基础数据】-〖商品调价〗中修改价格。

(3)新品默认值：新增商品档案时，可设定商品信息的默认值。频繁增加的商品属性，可提高操作效率。

用途说明：款式档案用于建立具有花色和尺码属性的商品档案。

适用行业：服装行业、鞋类行业、帽类行业等。

使用前提：如【基础数据】模块下找不到〖款式档案〗，请于【系统管理】-〖商户资料〗下，修改“所属行业”为‘服装鞋帽’。

举例说明：①如一款号Y3637鞋子有红色、绿色、蓝色三种颜色，并且每种颜色都具有36、37两种尺码。新增款式档案如下图所示:

②新增完成后，系统会根据款式档案自动生成商品档案。进入〖商品档案〗界面，如下图所示，共6条信息，即每种颜色和尺码自由组合。

货号规律是款号+6位尾数；如新款运动鞋Y3637 红 36，货号为:Y3637001001

温馨提示：①款号是一类商品的款式标识，仅在款式档案中起作用。

②库存管理的是由系统生成的每个商品档案的库存。

③前台销售时，输入款号，可以模糊匹配出该款号下的商品信息。

(1)商品单位编码为3位数，不支持修改成其他位数。

(2)商品单位编码由系统生成，不支持自定义。

商品品牌

(1)商品品牌编码为6位数，不支持修改成其他位数。

(2)新增后的品牌编码无法修改。

(3)批量导入商品档案会自动生成商品品牌。

商品类别

(1)商品类别编码为3位数，不支持修改成其他位数。

(2)点击左边一级类别，再点击“新增”即可增加该类别下的二级类别。

(3)批量导入商品档案会自动生成商品类别。

(4)前台可见默认为“是”，选择“否”前台终端看不到此类别，但不影响此类别下的商品销售。

(7)“批量导入”：从(6)中导出的模板填写资料完毕后，导入Excel模板。

(8)“导出”：导出商品档案所有信息（无需勾选商品信息）。

(9)“设置”：对列表项目宽度进行设置。

(10)“查询”：支持输入货号|品名|助记码|附加条码进行查询。

(11)“高级查询”：支持类别|品牌|供应商|商品状态|商品类型|计价方式| 库存管理|价格范围-范围值进行查询

1、商品档案

(1)“新增”：商品档案主要分为<基本资料>、<价格信息>、<更多资料>三大方面信息。

①工具栏说明：

保存：即保存当前商品档案。

保存并新增：即保存当前商品档案并跳转到下一个商品新增界面。

复制：即调出商品档案选择框并复制商品内容到当前新增界面（不复制货号）。

取消：即取消新增商品，并返回到商品档案界面。

②商品信息说明：

自编码：即多个商品使用同一个条码，B品的自编码可填A品的货号（条码）。

一品多码：一个商品有多个条码，可添加附加码。

最低售价：商品不允许低于此价格销售，打折、改价会受到此价格约束，目的是保证商家的利润毛利。

联营扣率：对于联营商家，可设置商品的联营扣率（1～100）。此商品的供应商需选择经营方式为联营的供应商，联营商品不管理库存。

库存高位、库存低位：设置商品库存的高低位，用于查询库存警告。

配送模式：直配和统配暂无区别，二期再考虑开发。

进货规格：即采购收货中箱数和数量的比例。

管理串号：如商品是管理串号，则前台销售时会提示输入串号，在【零售管理】-〖收银流水〗-商品流水报表可查看到此商品的串号。管理串号仅在销售时起作用，不支持库内管理串号。

高值商品，交班盘点暂无实际效果，二期再考虑开发。

(2)“修改”：修改商品信息。选择一个商品点击修改，即修改单个商品信息；选择多个商品点击修改，即批量修改选择的商品信息。

(3)“删除”：删除当前选择的商品。如是组合商品，请先在〖商品组合〗中解除绑定关系。

注：如果已产生业务流水，不支持删除商品。如果是测试使用，可在【系统管理】-〖数据维护〗中先删除所有业务流水数据，方可删除商品档案。

(4)“刷新”：刷新商品档案界面。

(5)“批量新增”：在线同时新增多个商品信息，仅支持录入部分关键信息。

(6)“下载导入模板”：如其他软件切换系统，可通过下载模板，按模板填写商品资料。

登录网址：http://passport.td365.com.cn/Account/Login

快捷登录|普通登录：使用已绑定的手机/邮箱/QQ号+密码进行快捷登录|使用商户ID+用户名+密码进行普通登录。

注册账号：如没有账号可点击注册账号进入注册界面。或打开网址http://passport.td365.com.cn/Account/Register进行注册。

忘记密码：如密码丢失，可点击忘记密码进行找回。或打开网址http://passport.td365.com.cn/Account/GetPassword进行找回。

浏览器要求:支持火狐、谷歌、Safari、搜狗、360极速等浏览器。

硬件要求：天店网页版后台管理程序对操作系统没有要求，只要能正常上网电脑均可使用。

本小节为开店快速上手第八小节

上一小节内容请移步至[会员管理]模块下

查看系统库存管理（七）

1、扫码购

小程序扫码即自助购小程序

商家开通自助购小程序后

到店消费的顾客无需安装APP

直接用微信扫描商家的小程序码就能开始自助购物

顾客选完商品后在小程序中可直接付款

无需到收银台结账

离店时提供店员结账码进行查验

无需浪费排队时间

         自助购开通教程请查看：

http://www.td365.com.cn/upload/Docs/wechat/%e5%a4%a9%e5%ba%97%e8%87%aa%e5%8a%a9%e8%b4%ad%e5%b0%8f%e7%a8%8b%e5%ba%8f%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%b8%ae%e5%8a%a9-V1.0.pdf

二、微会员

         微会员小程序即“天店会员+”小程序

集会员注册、储值、消费、电子小票等功能于一身的微信小程序

拉近商家与会员之间的距离

使会员消费一步到位

商家无需申请微信公众号

注册小程序申请等操作

一步下载专属“天店会员+”小程序码即可吸收会员

告别实体卡片

2.1门店小程序码

在[微信小程序]-[门店小程序码]下

选择需要下载的门店

点击下载按钮

可以打印出来

贴在商家门店里

用户可以通过微信二维码扫描注册或绑定会员

2.2支付设置

在[微信小程序]-[支付设置]下

填写思迅pay商户号

点击保存即可

2.3会员设置

在[微信小程序]-[会员设置]下

2.3.1会员设置

设置是否支持在天店+会员小程序中

通过扫码门店二维码进行会员注册、绑定操作

设置注册会员时，默认所属类别

设置会员最低充值金额

2.3.2基础设置

上传门店图片

2.3.3短信设置

由于会员在微信小程序中注册、绑定、解绑时

需要发送手机验证码

因此商户需要充值购买短信

商户需联系经销商方可购买短信

经销商登录运营平台-商户开通/续费即可购买短信

本小节为开店快速上手第七小节

上一小节内容请移步至[会员管理]模块下

查看创建会员信息（六）

1、连锁设置

在[库存管理]-[连锁设置]下

如启用，则做调拨单后

需收货门店审核后方可入库

如不启用，则做调拨单后

无需收货门店做审核可直接入库

2、要货单

当本门店库存量不多时

可向其他门店发起要货申请

在[库存管理]-[要货单]下

创建要货单

要货单审核后不改变当前库存数据

3、调拨单

在[库存管理]-[调拨单]下

可直接引用其他门店的要货单

如B门店向A门店发起要货单申请后

则A门店可以在调拨单中直接引用A门店的要货单

当A门店做了调拨审核之后

登录B门店在[库存管理]-[调拨单]列表中

单据状态为已调出

此时，打开单据做调入审核。

当B门店做了调入审核之后

返回单据列表

单据状态变成已收货

只有当B门店做了调入审核后

A门店库存才会减少

B门店库存才会增加

4、库存盘点

对店铺中的商品进行实物盘点

保持实物库存与软件中库存数量一致

①做库存盘点时

建议停止前台销售业务

②库存盘点单审核后

库存数量与盘点单中数量一致

5、商品入库

商品入库是对库内商品数量做增加调整

是对商品非采购、

调拨等正常方式入库

在[库存管理]-[商品入库]下

创建商品入库单

审核后系统库存会增加

6、商品出库

是对商品非销售、

调拨等正常方式出库

如调整出库，报损等

在[库存管理]-[商品出库]下

创建商品入库单

审核后系统库存会减少

至此，开店向导流程已做完

如果需要使用自助购小程序

或者天店会员+小程序

请移步到

本小节为开店快速上手第六小节

上一小节内容请移步至[促销管理]模块下

查看新增促销活动（五）

1、会员类别

会员信息是按类别进行管理

因此在建立会员资料之前

需先建立会员类别

在[会员管理]-[会员类别]下

点击新增→填写类别信息→保存

会员类别信息中

优惠方案有：无、零售折扣价、会员价3种

如选择零售折扣价

则需填上会员折扣率（1~100）

代表该类别下的所有会员均享受此折扣

如选择会员价

则该类别下所有会员享受商品档案中的会员价

2、会员资料

在[会员管理]-[会员资料]下

新建会员资料

点击新增→填写会员信息→保存

3、会员设置

在[会员管理]-[会员设置]下

会员设置包括基础设置和属性设置

基本设置包括4项：

①门店仅可查看自己门店发卡的会员信息：

如启用此设置，则分店不能查看其它会员信息

但连锁分店会员是各个门店通用的

②是否开启后台充值规则：

如启用

则后台设置的充值规则在前台充值时才有效

③是否开启前台会员*号显示：

如启用

则前台查询会员信息时

会用*号隐藏会员的信息。

④是否开启前台会员有效期控制：

如启用此设置，会员过期后

前台查询该会员会提示“该会员已过期” 

4、次卡寄存

次卡，是指一张虚拟的充值卡

次卡寄存

是指商家向会员售卖一张虚拟的充值卡

以后会员来门店消费时

只需从会员次卡项目中扣除

直到充值卡的次数用完

因此，如需要购买次卡

必须先成为商家的会员

一般适用于服务类行业

如母婴店、游泳馆等

在[会员管理]-[次卡寄存]下

创建次卡寄存项目

点击选择商品按钮→选择商品→确定→填写商品的数量和售价→保存

（注意：此处的售价是指总价格，如一张游泳卡10次，共200元。） 

5、积分设置

在本节第1个步骤中

新建会员类别的时候

有设置该类会员是否允许积分

如有存在类别允许积分的话

可在[会员管理]-[积分设置]下

设定相应规则

6、礼品管理

商家为了留住老客户

可在后台设置相应礼品

让老会员通过消费获得一定积分后

来兑换礼品

在[会员管理]-[礼品管理]下

新增规则时

兑换数量代表本次兑换的数量

需要积分代表需要消费会员多少积分

还可以设置开始日期和结束日期

代表本次礼品兑换的活动时间

7、积分兑换

在本节第6个步骤中

创建礼品之后

可在[会员管理]-[积分兑换]中

输入会员信息

如可用积分充足的话

可选择相应礼品进行兑换

积分兑换成功后

会员积分会扣减

礼品库存也会相应扣减

8、会员升级

会员升级是指不同会员类别的晋级

会员升级可通过累计消费积分来实现

当会员累计消费积分到指定条件时

可自动从低等级升级到高等级。

如金卡累计消费积分为500

当会员的累计消费积分达到500元

自动从银卡自动升级到金卡

9、开通储值

如果需要使用到会员储值功能

首先要登录总部后台开通储值业务

在[会员管理]-[开通储值]中

点击立即开通

则会发送验证码都绑定的手机号或者邮箱中

注意事项：①如没绑定手机号

请在[系统管理]-[账号绑定]

绑定手机号或邮箱

②M1卡密码不建议填写或修改

修改此项会造成已经发出去的卡无法正常使用

请谨慎操作！

10、充值设备授权

会员充值是在前台设备进行操作

只有在后台对前台登录设备进行授权后

该设备才可以对会员进行充值

在[会员管理]-[充值设备授权]中

列表中通过查看<会员充值>内容

可清楚当前有哪些终端设备已授权或未授权

选择需要授权的序号

点击启用充值按钮

将通过验证码形式开启授权

11、操作员授权

操作员授权是指对系统不同角色进行授予充值权限

则属于该角色的用户

登录前台时才有权限对会员进行充值

如用户1002是总部店长

则在[会员管理]-[操作员授权]下

对总部店长授予充值权限后

该用户登录前台时

可进行会员充值操作

否则将会提示没有权限

12、会员类别

在[会员管理]-[会员类别]下

开启储值账户的类别

属于该类别下的全部会员均可以进行储值业务

13、充值规则

用于前台终端会员充值时设定赠送优惠规则

如图，属于金卡类别的会员

在前台充值100元时，赠送10元；

充值200元时，赠送50元。

下一节是库存管理教程

请移步[库存管理]模块下查看

本小节为开店快速上手第五小节

上一小节内容请移步至[零售管理]模块下

查看前台销售设置（四）

1、促销计划

促销计划支持直接特价和直接折扣两种模式

在[促销管理]-[促销计划]下

点击新增→填写表头信息→选择促销商品→填写促销特价/折扣→保存

如上图中

开始日期默认为当天

结束日期默认是下一个月

开始时间默认是00:00

结束时间默认是23:59

如果把开始时间调成上图中08:00开始

结束时间是12:00

即每天上午08:00-12:00促销生效

其余时间段促销不生效

保存审核之后

单据的促销状态会变成已生效

2、当前促销查询

在[促销管理]-[当前促销查询]下

可以查询当前还在生效的促销明细商品

3、提前终止促销活动

因参与促销的商品已售罄

可提前终止促销计划

在[促销管理]-[当前促销查询]下

勾选需要促销的商品明细

点击终止即可

4、前台促销

后台创建促销活动后

前台销售促销商品时

（如已登录需下载数据）

在列表中会带有“促”标识

代表是促销商品

5、促销销售汇总

前台销售促销商品之后

可在[促销管理]-[促销销售汇总]下

查看促销商品的汇总销售情况

5、促销销售明细

可在[促销管理]-[促销销售明细]下

查看促销商品的明细销售情况

下一节是会员管理教程

请移步[会员管理]模块下查

本小节为开店快速上手第四小节

上一小节内容请移步至[采购管理]模块下

查看新增采购订单（三）

1、营业员

新增营业员

在前台销售时可选择对应营业员

方便跟踪每一单销售人员

在[零售管理]-[销售设置]下

点击新增→输入营业员名字→保存

在前台销售时

可通过L快捷键输入营业员信息

 前台选择营业员后销售订单

可在[零售管理]-[零售商品流水]下

看到订单对应的营业员信息

2、销售设置

在进入前台销售之前

可先在后台进行销售设置

在[零售管理]-[销售设置]下

可设定与前台销售相关的规则

如：无档销售、收银金额尾数处理

3、支付接口

思迅pay是思迅提供的专用支付渠道

包括支付宝、微信等支付方式

客户可扫描一下二维码进行开通申请

一般在工作日1-3天内开通成功。

开通思迅pay后

前台结算时

使用思迅pay支付方式

可通过扫描枪直接扫描客户的

微信或支付宝进行收款

下一节是促销活动教程

请移步[促销管理]模块下查看

本小节为开店快速上手第三小节

上一小节内容请移步至[系统管理]模块下

查看新增门店店员（二）

1、采购设置

在做采购订单之前

可通过[采购设置]对采购设定相应规则

在[采购管理]-[采购设置]下

2.1采购收货单审核生效时更新商品档案中的进价（0除外）

如A1品在商品档案中进货价为10.00元

在采购收货单中采购A品时

把进货价修改为8.00元

当采购收货单审核生效时

是否把A品的8元进货价更新到商品档案中。

2.2采购/出入库单通过输入数量和总价，反算单价

如A2品在商品档案中进货价为10.00元

商家做批量采购时从供应商中获得优惠：

采购数量100，总价为900.00元

即在收货单中可通过输入数量和总价

反算单价为9.00元

2.3采购收货允许0进价商品入库

如A3品在采收收货时进货价为0是否允许审核

2、创建供应商档案

由于做采购订单时

需要选择对应的供应商

因此在新增采购订单之前

需要先创建供应商档案

在[采购管理]-[供应商档案]下

点击新增→录入供应商信息→点击保存按钮

供应商档案还支持通过导入模板批量新增

操作过程与批量导入商品档案一样

在导入商品档案时如没有建立供应商档案

系统自动创建供应商信息

可移步[基础数据]模块下查看教程

此处不再赘述 

3、采购订单

采购订单是指：

商家与供应商之间的购货契约

商家把需要采购的商品做成采购订单

让供应商按订单发货

采购订单审核后并不增加系统库存

3.1采购订单添加商品

在[采购管理]-[采购订单]下

店长或操作员创建采购订单时

可通过以下方式添加商品：

3.1.1选择商品

点击新增→选择供应商→点击选择商品→选择需要采购的商品→确定

3.1.2扫描条码

点击新增→选择供应商→点击扫描（需连接扫码枪设备）→扫描实物条码→确定

使用扫描枪：

商品数量会随着扫描次数增加而增加

如A品扫描两次

则数量显示为2

3.1.3从表格输入

点击新增→选择供应商→在列表中直接录入商品货号

3.1.4下载表格导入。

点击新增→导入→下载导入模板（按模板填写信息）→导入明细（导入模板）

3.2保存审核单据

通过3.1几种方式可以向列表中添加商品

添加商品完成后

可核对表格中的商品明细、数量、价格等信息

如信息无误，可进一步保存审核单据

4、采购收货

当商家收到供应商的来货后

店长或操作员可进行采购收货

在[采购管理]-[采购收货]下

4.1引用采购订单

如用户之前已做了采购订单

可直接引用

点击新增→引用按钮→单击选择单号→确定

如没有预先做采购订单

可以直接创建采购收货单

操作方法与步骤3采购订单相同

此处不再赘述

4.2确认并审核

采购收货列表中添加了商品之后

当用户核对数量金额等信息无误后

可进行保存、审核操作

审核之后，系统库存数量增加

此时可前往[库存管理]-[库存成本查询]

对应商品的系统库存数量已增加

5、采购退货

当商家在系统已经做完采购收货之后

发现有些货品因质量问题或其他原因

导致需要退货给供应商

这时需要在系统上做采购退货单

创建采购退货单分为按单退货和非按单退货

其中非按单退货操作方法

与步骤3采购订单相同

此处不再赘述

在[采购管理]-[采购退货]下

点击新增→引用按钮→单击选择单号→确定

核对列表中需要退货的商品

如货品、金额、数量等信息无误

即可进一步保存审核操作

点击保存→确定审核

采购退货审核之后

去[库存管理]-[库存成本查询]查看

系统库存数量已减少

第三小节内容已结束

下一节是前台销售设置（三）教程

请移步[零售管理]模块下查看。

本小节为开店快速上手第二小节

上一小节内容请移步至[基础数据]模块下

查看创建基础信息（一）

如果是夫妻店

共用系统管理员账号登录即可

如果商家雇佣了收银员、店长等员工

则需要给不同员工建立相应的账号

那么，接下来教大家如何操作

1、新增门店用户

在[系统管理]-[用户管理]下

点击新增→录入用户信息→点击保存按钮

用户角色

选择当前用户所属角色，如收银员

安卓APP权限

设置安卓手机APP终端用户的操作权限

2、角色管理

在[系统管理]-[角色管理]下

角色管理中

系统内置7种不同角色

每种角色对应不同的操作权限

3、角色授权

对不同角色授予相应的权限

在[系统管理]-[角色授权]下

点击左栏角色（如店长）

则系统列出该角色对应的后台操作权限

 4、账户绑定

在[系统管理]-[账户绑定]下

支持手机号、邮箱、QQ等方式进行绑定

绑定账号有什么作用？

绑定账号可以登录的时候进行快捷登录

开通储值业务、清除数据时也需要接收验证码

还可以通过绑定的账号来找回密码!!!

5、修改密码

在[系统管理]-[修改密码]下

可对当前登录账户的密码进行修改

如系统管理员创建了1002账号

用户1002可登录后台进行密码修改

 6、商户资料

在[系统管理]-[账户绑定]下

可修改当前商户的相关信息

7、数据维护

在[系统管理]-[数据维护]下

分为清理业务数据和清理积分数据两项功能。

7.1清理业务数据

勾选我已阅读并同意《思迅天店业务数据清理协议》→点击一键删除→输入验证码→完成清理

8、系统设置

在[系统管理]-[系统设置]下

可设置每个报表内容的显示条数

以及畅滞销商品规则设置

9、系统日志

       在[系统管理]-[系统日志]下

可查询后台操作记录

如第一条记录：

总部门店的操作员（超管）

在2020-04-11登录IP主机（183.11.235.59）

对商户资料进行编辑操作。

第二小节内容已结束

下一节是新增采购订单（三）教程

请移步[采购管理]模块下查看。

对于新注册的小白用户

不知从何做起？

不用慌张，福利来了~

本系列教程会带大家一步步操作

来完成在后台快速建店操作流程

本小节是关于基础数据创建的内容

1、建立商品类别

系统里商品是按类别进行管理

因此在建立商品资料之前

需要先建立商品类别

1.1 建立一级类别

在[基础数据]-[商品类别]下

点击新增→输入名称→点击保存按钮

1.2建立二级类别

如果一级类别下面

再细分类别

则需要新增二级类别

点击左栏类别→点击新增→填写名称→点击保存按钮。

2、建立商品品牌

针对部分行业，需要管理商品的品牌

如母婴店、化妆品店、咖啡店等

则需建立商品品牌

在[基础数据]-[商品品牌]下

点击新增→输入名称→点击保存按钮

3、从云端建档

在云端库中

有干货、海鲜、粮油、肉类、蔬菜、水果

6大类别，共500多品种

可以直接从云端获取所需的商品档案

从而减少人工建档的时间

提高开店效率

在[基础数据]-[从云端建档]下

勾选左栏的类别→勾选需要获取的商品→点击确定按钮→从现有的商品类别中选择一个类别or临时新增类别→点击保存按钮。

4、建立商品档案

商品建档有三种方式：

单品新增、批量新增、导入模板批量添加

4.1单品新增

在[基础数据]-[商品档案]下

点击新增→填写商品信息→保存

PS：在{商品档案-新增}窗体中

带有红色*号为必填信息

其他信息可选填

 4.2批量新增

点击批量新增→填写商品信息→保存

 4.3批量导入

4.3.1下载导入模板

点击下载导入模板→选择模板。

通用模板：众多用户都适合使用通用模板

如便利店、母婴店、超市、办公用品等；

服装行业模板：对款式、花色、尺码管理，

如服装鞋帽等；

4.3.2填写模板信息

下载模板到本地之后

找到文档并打开

按文档格式填写对应的商品信息

其中单位、类别、品牌、供应商

在系统中不存在时，导入后会自动添加

4.3.3导入模板

点击批量导入→选择模板→点击打开。

此时系统正在执行导入…

 稍等片刻

执行完成之后

系统弹出框会提示成功导入条数和耗时时间

5、创建门店

如用户经营的是连锁门店

可创建多家门店进行管理

在[基础数据]-[门店管理]下

点击新增→输入门店信息→点击保存按钮

商品信息是所有门店共享的

在总部建立的商品信息

分店后台也会存在

第一小节内容已结束

下一节是新增门店店员（二）教程

请移步[系统管理]模块下查看。

对于服装行业的用户，如何进行建档、入库、销售，及查看库存呢？

下面一步步告诉你怎么操作。

一、建档前的准备

首先要保证账号的所属行业为服装鞋帽

这个行业在注册的时候可以选择，

如注册时选择了其他行业，注册成功后，可登陆账号后台修改所属行业。

1.进入后台-系统管理-商户资料中

所属行业选择为“服装鞋帽”，

修改后，请记得保存~

二、商品建档

对于服装行业，同一款衣服会有不同尺码和颜色，应该如何建档？

1.进入基础数据-款式档案中

建立同一款号是衣服，并选择相应颜色、尺码

2.进入基础数据-商品档案中

对于款号6763100的耐克夏天运动服装

在商品档案中根据花色 紫、蓝、黑

以及尺码 M、L、XL，生成了一一对应的商品档案

商品货号：款号+6位数字

   商品品名：款式+颜色+尺码

三、商品入库

如服装已收到供应商来货的情况下，

可直接通过采购收货进行入库。

1.新增采购收货单

2.输入数量，核对数量，保存审核

3.查看库存

采购收货单据审核后，可进入库存管理-库存成本查询，查看该款号衣服的库存

四、商品销售

后台信息已建立完成，可进入前台进行销售

前台通过输入款号6763100回车，可模糊搜索该款式下的所有衣服

选择对应的颜色、尺码进行销售

五、查看库存

查看出入库明细

进入后台-库存管理-出入库明细中

发现该衣服有POS零售出库的记录

同时，进入库存管理-库存成本查询中

对应颜色、尺码的衣服库存已减少

此时，服装行业从入库到出库，及查看库存教程已讲完，你学会了吗？

1、加盟商档案新增加盟商

2、填写加盟商资料

3、注册加盟商子账户

4、初始化加盟商商品档案

5、加盟商跟据新增账号登录天店即可以正常使用（注意查收短信）

1、套餐项目类别

    定义套餐服务项目类型，如夏季超值套餐。

2、组合项目套餐

    用于项目套餐的组成部分，如洗澡卡，推拿卡等

3、项目充值/套餐项目充值

POS前台【更多功能】--【套餐充值】充值

4、项目消费

前台【更多功能】--【项目消费】输入会员号查询选择相应项目消费，项目消费处也可充值项目和退单，退单仅支持现金退款。

1、项目档案

    项目档案用于定义单个服务项目，如宝宝理发、宝宝推拿、婴儿游泳，类似于商品分类

2、项目方案定义

    用于定义单个项目有效期及收费方案，支持月卡、季卡、年卡、半年卡，都不限次数。次卡制作选择普通类型。如宝宝推拿次卡 10次1000元、宝宝推拿年卡 6000元不限次数

3、项目充值

    POS前台【更多功能】--【项目充值】输入会员号查询选择项目、选择营业员（支持服务员推销服务项目卡计算提成。）、充值。

前台同时支持项目充值、项目查询、项目新增。

3、项目消费

    前台【更多功能】--【项目消费】输入会员号查询选择相应项目消费，项目消费处也可充值项目和退单，退单仅支持现金退款。

1、编辑标签模板

进入新版标签设计界面，点击右上角“标签管理”，进入标签模板界面。可以根据需求编辑已有模板或新增模板。 

2、选择商品

(1)点击新增商品集，通过【商品档案/采购收货单/促销单/调价单】导入商品到商品集中。

(2)在商品集中选择需要打印的商品，点击打印即可。

商品导入的多种方式：

(1) 按商品档案导入

(2) 按采购收货单导入

(3) 按促销单导入

(4) 按调价单导入

3、打印标签

按图片步骤设置纸张规格、标签规格等信息，点击开始打印即可。

答：检查一下设备的hosts文件，一般是“C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts ”，具体路径根据设备位置找。

检查为文件是否为以下图片内容，如果不是，请修改为一致：

127.0.0.1 localhost

::1 localhost

答：盘点批号里边盘点范围分为4种：单品盘点、类别盘点、品牌盘点、全场盘点

①单品盘点：对商品档案任意商品进行盘点，只会改变盘查到的商品库存。

②类别盘点：对商品类别进行盘点，需要选择对应的类别。如对A类别商品进行盘点，A类别下有10个商品，在盘点单中只记录7个商品。则该类别下没有盘点到的商品，系统会自动清0。

③品牌盘点：对商品品牌进行盘点，需要选择对应的品牌。如对A品牌商品进行盘点，A品牌中有5个商品，在盘点单中只记录3个商品。则该品牌下没有盘点到的商品，系统会自动清0。

④全场盘点：对全场商品进行盘点，一般用于全场清点使用。如档案有1000个商品，只盘查到980个商品，那么有20个商品的库存，系统会自动归0处理。

答：一般是以下两种情况，请对应核实是否存在此情况：

1、是否在生成盘点差异之后，审核之前商品进行了销售。如果是以下情况，数据是正确无误的，无需修改:

假设商品A原有库存10个，盘点数量是30个，盘点差异数量为20个：

20:00，该盘点单生成盘点差异之后，暂时还没有审核；

20:30，在前台销售了商品A  2个并上传到后台，此时商品A的实际库存是8个；

21:00，审核盘点单后，商品A的数量实际就是10-2+20=28个，而不是盘点数量的30个。

2、盘点差异审核时，没有勾选修改库存选项。出现此类错误，需要重新盘点商品：

答：星耀版做盘点单需要以下步骤：

1、先建立盘点批号：点击【库存管理】【盘点批号】，点击【新增】，然后选择【盘点范围】，保存即可；

四种盘点范围的区别：

①单品盘点：对商品档案任意商品进行盘点，只会改变盘查到的商品库存。

②类别盘点：对商品类别进行盘点，需要选择对应的类别。如对A类别商品进行盘点，A类别下有10个商品，在盘点单中只记录7个商品。则该类别下没有盘点到的商品，系统会自动清0。

③品牌盘点：对商品品牌进行盘点，需要选择对应的品牌。如对A品牌商品进行盘点，A品牌中有5个商品，在盘点单中只记录3个商品。则该品牌下没有盘点到的商品，系统会自动清0。

④全场盘点：对全场商品进行盘点，一般用于全场清点使用。如档案有1000个商品，只盘查到980个商品，那么有20个商品的库存，系统会自动归0处理。

2、预盘商品：用于商品初盘、复盘、抽盘数据记录与数量差异比较（此步骤可省略，跳过去直接做库存盘点单）。

点击【库存管理】【预盘单】，【新增】单据，然后【选择商品】，填写【初盘数量、复盘数量、抽查数量】，【保存】即可。

3、盘点商品：用于对商品实物库存做盘点记录。

在【库存管理】【库存盘点单】里，点击【新增】，引用【盘点批号】，引用【预盘单】（没有预盘单可不选），然后选择商品进行盘点或核对数量，核实完毕点击【保存】即可。

4、审核盘点差异：盘点差异，用于对库存盘点单进行审核。

在【库存管理】【盘点差异】里，引用【盘点批号】，点击【生成盘点差异】，确认数量无误之后，点击【审核】即可。

PS：①此处仅做审核处理，如需修改数量，请回到库存盘点单；

    ②列表中勾选商品即单据审核后修改商品库存，不勾选即不修改库存。

    ③点击生成盘点差异后，当前盘点批号相关的盘点单将被锁定，无法继续进行操作。

    ④生成盘点差异只是锁定了盘点单无法再进行修改，库存数量未改变，审核之后库存数量才会修改。

答：供应商结算、客户结算的步骤其实都是一样的，都是先做对账单，再做结算单。

以有存在未对账采购单据的供应商为例：

1、登录软件【后台】，点击【结算管理】-【供应商对账单】；

2、供应商对账单界面点击【新增】、选择对应的【供应商】查询到所有未对账的采购单，【选择】需要对账的采购单，点击【保存】、【审核】；

3、然后点击【结算管理】-【供应商结算单】；

4、供应商结算单界面点击【新增】、选择对应的【供应商】查询到所有未结算的对账单，【选择】需要结算的对账单，付款金额等信息，点击【保存】、【审核】。

PS：一张结算单可分开多次结算，如“实付金额 + 优惠金额 < 应付金额”，则下次新增结算单选择此供应商时，会显示上次的未付金额。

答：一张结算单可分开多次结算，如“实付金额 + 优惠金额 < 应付金额”，则下次新增结算单选择此供应商或客户时，会显示该对账单上次的未付金额。

答：结算功能需要先做对账单，然后再选择对应客户做结算单。

答：使用有修改支付接口权限的用户，登录到后台【零售管理】【支付接口】，把思迅pay商户号粘贴上去，保存即可。

答：会员资料里边记录会员的资料，星耀版在首页右下角系统提醒里边有“会员生日快到了”，点击之后会进入【会员管理】【会员查询】【会员生日】里边，可看到当天生日的会员。

答：在【后台】【基础数据】【商品设置】【调价设置】里边勾选“直接在商品档案中调价”，然后保存即可。

答：商品支持5个会员价，在【后台】【基础数据】【商品设置】里边开启会员价，设置会员价个数。

答：可以删除，但是只能删除所有门店的所有流水数据，不能单独删除某一个门店或者某一部分的数据，删除之后不可以恢复；在软件后台【系统管理】【数据维护】可以删除所有的门店数据。

答：不能自己设置小票样式，但是可在【前台】【小票打印】调整小票信息的字宽显示，进行部分自定义显示设置。